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Nous appliquerons la réglementation professionnelle de Conseil en Investissement Financier pour notre intervention :
Un audit patrimonial complet de votre situation pour déterminer vos forces, vos faiblesses afin d’identifier vos besoins et fixer vos objectifs
Une lettre de mission sera rédigée afin de cadrer le champ de notre intervention, votre demande et vos objectifs, ainsi que le montant de notre rémunération pour la mise en œuvre de la solution.
Un accompagnement personnalisé et continu pour la mise en place et le suivi de votre situation en constante évolution.
Une relation transparente avec nos clients Notre rémunération se compose de deux éléments :
Les honoraires rémunèrent notre savoir-faire, nos conseils, notre responsabilité et le temps passé sur la mission. Ils sont déterminés en fonction de la complexité et de la durée de la mission qui nous est confiée.
Les commissions sont versées par nos partenaires qui acceptent de réduire leur marge en nous rétrocédant une partie des frais prélevés, le tout dans une parfaite transparence et sans surcoût pour notre client. Ces commissions couvrent en partie le temps passé pour le conseil et le suivi des préconisations.
Conformément aux dispositions de l’article 325-6 du Règlement général de l’AMF, le client pourra obtenir des informations plus précises auprès de Altyx Gestion de Patrimoine
Nos valeurs sont l’ADN du cabinet, nous travaillons pour nos clients et dans un but de relation de long terme. Nous leur offrons une gestion sur mesure et adaptée à leur besoin grâce à un dialogue permanent.